Antonella Carnevale

Consulente Finanziario

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

LE MIGLIORI SOLUZIONI

AL SERVIZIO DEL TUO PATRIMONIO

presentazione

Investimenti, risparmio assicurativo, previdenza, protezione, servizi bancari. Questi i cinque assi principali sui quali sviluppo tutta la mia attività svolta nell'ambito della consulenza finanziaria. Svolgo da oltre 30 anni la professione di consulente finanziario mettendo sempre al centro il cliente con le sue esigenze, i suoi bisogni e le sue aspettative. La mia attività si svolge a Roma e Milano. Chi mi sceglie per la gestione del proprio patrimonio incontra una professionista seria, competente e preparata che dopo aver eseguito un'approfondita analisi punta alla costruzione di un portafoglio diversificato e al riparo da eccessivi rischi che possa andare avanti negli anni. Seguo con costanza tutti i miei clienti con un monitoraggio continuo della situazione finanziaria e patrimoniale. Il mio operato è sempre rivolto a cogliere le opportunità che offre il mercato con il fine ultimo di permettere al cliente la realizzazione dei progetti futuri. Tra le mie specializzazioni c'è anche quella del passaggio generazionale da padre a figlio sia sul fronte delle imprese che su quello familiare, anche nell'ottica dell'ottimizzazione fiscale. Per me riveste una grande importanza la creazione di un rapporto pienamente fiduciario con i clienti e la mia massima soddisfazione deriva quando questi mi indirizzano verso altre persone, dopo aver segnalato il mio modo di operare e la mia professionalità. Ritengo fondamentale la fidelizzazione, non a caso ho clienti storici che mi hanno dato e mi danno la loro fiducia fin da quando ho iniziato questa attività. Con molti di loro, soprattutto con interi gruppi familiari, oltre al rapporto professionale, si è ormai instaurato un vero rapporto di amicizia che va ben al di là di grafici, investimenti e rendimenti. Qualsiasi siano le tue esigenze e i tuoi obiettivi sono sicura che insieme troveremo il giusto percorso e le migliori soluzioni per tutelare il tuo patrimonio e ottenere i risultati desiderati.

Parto dalle esigenze

Trovo soluzioni e controllo i risultati

 

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Gestire per tempo il passaggio generazione di un patrimonio è una scelta saggia che aiuta a savaguardarlo. Pianificare oggi significa valutare correttamente i valori immobiliari, individuare soluzioni di tutela e godere di sgavi fiscali. Una buona pianificazione successoria significa non sbagliare.

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

 I principali interlocutori sono:
- possessori di patrimoni di rendite e gruppi familiari, per gestire pianificazioni e passaggi generazionali;
- liberi professionisti, per separare il patrimonio personale ed evitare commistioni con il patrimonio professionale; - imprenditori, come supporto a specifiche operazioni societarie.
Tra i  servizi: intestazione fiduciaria di un patrimonio mobiliare; passaggi generazionali; intestazione partecipazioni societarie; rappresentanza in assemblee;
amministrazione di contratti “escrow”; adempimento agli obblighi dichiarativi e fiscali, per i patrimoni all’estero;

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.
Competenza
Consulenza
Pianificazione
Investimento
Risparmio
Previdenza

Curriculum

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 

La mia vita lavorativa comincia nel 1985 quando divento responsabile amministrativo e finanziario di due studi di commercialisti associati. Ho ricoperto questo ruolo per cinque anni ed è proprio in questo lustro che nasce in me l'aspirazione a perseguire la professione della consulenza finanziaria.            La mia nuova attività inizia nel 1990 con Interbancaria Investimenti del gruppo Bnl dove porto a termine il mio primo percorso formativo specialistico. Dopo due anni  nel 1992 una nuova svolta: entro in Azimut Consulenza SIM S.p.a . Ricopro dunque anche il ruolo di partner oltre quello di private banker. Trascorro in questa azienda un lungo periodo, ben 17 anni di soddisfazioni e traguardi raggiunti. Nel 2009 spinta dalla voglia di ampliare le mie esperienze, utilizzando anche una banca diretta, penso a uno degli istituti di credito storici a livello italiano, il Monte dei Paschi di Siena. Dopo qualche tempo però mi accorgo che i meccanismi di una banca  storica e tradizionale come MPS stavano cambiando, da  importanti indiscrezioni mi resi conto che la banca era in forti difficolta che poi diventarono uno scandalo in prima pagina e non mi sentivo certo di tenere i clienti in una situazione di pericolo e quindi rapidamnete ci siamo trasferiti.  Per questi motivi scelgo un nuovo cambiamento: dal settembre del 2011 la mia attività è quella del private banker  in  Banca Fideuram S.p.a del gruppo Intesa
Da dicembre 2014 sono diventata C.T.U. Consulente Tecnico del Tribunale di Roma con lo scopo di mettere  la mia esperienza  e formazione a disposizione dei Magistrati.  
Dopo più di 6 anni in Fideuram e dopo tante vicessitudini e dinamiche poco in linea con la mia opinione di correttezza e professionalità nei confronti dei clienti, mi sono resa conto che dopo quasi 28 anni di esperienza nel settore non potevo accettare certe dinamiche che non sono pro cliente e pro consulente.
Non trovandomi in linea con le direttive manageriali e probabilmente la vision aziendale, decisi di dimettermi. Naturalmente mi sono confrontata con i miei clienti e la proposta di rientrare in Azimut è stata molto apprezzata anche dai miei clienti.
Da dicembre 2017  ho avuto due grandissime soddisfazioni. L'azienda mi ha dimostrato che come mi fu  detto le porte sarebbero state sempre aperte per me e sono veramente stata accolta come in famiglia. I clienti non hanno esitato a seguirmi manifestandomi in tutti i modi che apprezzano la mia professionalità e il rapporto di fiducia costruito in tanti anni di lavoro insieme.
Azimut è la più grande realtà finanziaria indipendente nel mercato italiano, totalmente autonoma da gruppi bancari, assicurativi o industriali.
Indipendenza che si esprime nel modello stesso di business del Gruppo che lo rende fra le poche Public Company in Italia.
La capogruppo Azimut Holding è quotata alla Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell'indice FTSE MIB e Euro Stoxx 600.  All'interno del nostro articolato network internazionale, che ci vede presenti in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi, diverse sono le società tramite le quali vi possiamo garantire la nostra efficienza. 
E' sempre più innovativa con molteplici servizi  personalizzabili per soddisfare i clienti privati, gli imprenditori e le aziende con i molteplici servizi "libera Impresa". 

Finanza Live

 



La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

 

Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Servizi alle imprese E NON SOLO 

 

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Antonella Carnevale

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero 6728 del 22/12/1992

Ufficio 1

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